Маршал Василевский организует срочное собрание в штабе советских войск, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении угрозы взрыва складов с опасным арсеналом. На дальневосточную станцию прибывает состав с бойцами, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить этот завод. В взводе служат сержант Саня Ли и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для получения данных о местоположении объекта разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на живых людях проводятся испытания химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.