Милочка Подольская – талантливая композитор и автор текстов. Однако ни ее семья, ни друзья, ни даже она сама не воспринимают ее увлечение музыкой всерьез. Под давлением родных она поступает в престижный университет и связывает жизнь с человеком, которого не любит. Постепенно она отказывается от собственных мечтаний и расстается с единственной настоящей любовью. Несмотря на все испытания, Милочка не прекращает сочинять песни – это единственное время, когда она чувствует себя настоящей. Знакомство с мудрой актрисой оперетты, певицей Оксаной Тимофеевной, кардинально изменяет ее самоощущение. Милочка осознает: в любых обстоятельствах важно следовать своему призванию. Тогда все станет на свои места – любовь вернется, а ее музыка зазвучит на весь мир.