В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойная жизнь города нарушается шокирующей новостью: убит самый влиятельный человек, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся опытный сотрудник местной сыскной полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он всё глубже погружается в мир, полный непостижимого зла, и оказывается перед выбором, требующим от него жертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.