Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке, обладал мастерством в стрельбе и ближнем бое, всегда готовый пойти на жертвы ради выполнения задачи. Однако одна из его операций закончилась неудачей, и в результате погиб агент. Уверенный, что в отделе завелся предатель, Устюжанин сталкивается с временным отстранением от службы, пока идет расследование. Николай решает выманить предателя, которого, как он полагает, заинтересует его устранение. Он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и становится управляющим лесных угодий. Но новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками, и вскоре узнает, что предыдущие управляющие либо исчезали бесследно, либо были убиты.
